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鉴往知来,冬藏春生 – 鲸准研究院2018中国文娱产业大报告

2018/10/17 11:59:03    来源:鲸准研究院

引言:

不论是创业者或者投资人,作为大文娱产业的“弄潮儿”,三省吾身:文娱产业是“凉凉”还是“重生”?文娱产业的起落受哪些因素驱动?文娱产业还有哪些创业和投资机会?依托鲸准海量数据资源优势,鲸准研究院带您深刻洞见文娱产业的“前世今生”,发布重磅行业研究报告《鉴往知来,冬藏春生 – 2018中国文娱产业大报告》。

PART ONE 亮点解读

逐浪四十年,文娱历史观:我们提炼了从1978年到2018年的文娱产业变迁历史,让您可以抽丝剥茧,从纷繁的现象中看到文娱产业发展的本质规律。

 “地表最强”数据:除了公开数据以外,我们依托鲸准洞见这个市场最全的全领域产业数据平台,独家分析了创投市场、新三板、A股港股美股上市公司的投融资、IPO、上市后定增等资本运作情况,实现一、二级市场联动。此外,我们更对整个文娱产业、各个细分领域及活跃投资机构等多重维度的投融资数据洞若观火,带您看到数据背后的“真相”。

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专业产业模型,深度趋势洞察:我们高度抽象化概括了整个文娱产业,进而提炼出独家且专业的分析模型。从科技、人口、监管、产业链和资本等角度全方位剖析文娱产业的兴衰起落,洞察产业发展的15大趋势,对投资机构、创业者、从业者等市场主体避免“踩坑”和预见未来提供重要指导。

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PART TWO 宏观视角

科技:新的技术形态伴随着新的文娱生态

信息技术的发展与进步是文娱产业发展演进的重要推动力,技术的发展往往会催生出新的内容、商业模式和生态。从2000年前的“电视时代”,演变到2010年的“电脑+宽带时代”,再到现如今的“智能手机+3G/4G时代”,我们洞见出文娱产业的大变革和大的机会,基本都是伴随着文娱相关的科技进步而产生的;依此,我们构建了“场景+内容” 的模型来推测未来文娱内容的硬件终端覆盖更多场景、提供更好的内容体验的发展趋势。

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人口:人口增长红利见顶,但人均收入和消费水平的提高推动文娱产业迎来“黄金时代”

我国互联网人口数量近年保持稳健增长,自2013年以来平均年增长率超5%。截至2018年6月,我国互联网人口规模为8.02亿,互联网的普及率已接近60%,其中98.3%的网民会使用手机上网;虽然我国的互联网及移动互联网人口规模仍呈上升趋势,但增速明显减弱,且手机网民对全体网民的渗透率已趋近饱和,用户增长带来的人口红利已经逐渐消失。

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但自1978年改革开放以来,我国人均GDP从1978年的385元增长到了2017年的近6万元,2017年城镇人均可支配收入超过3万元,城镇人均消费支出超过2万元。根据马尔科姆·格拉德维尔对人均GDP与人类活动和行为的变化关系的研究,当人均GDP处于1500到3000美元时,文化娱乐消费将进入快速增长阶段,当人均GDP达到3000美元时,文化娱乐消费需求将占总消费支出的23%,进入大众消费阶段。当人们解决了基本需求之后,更高层次的精神消费便应需而生,目前我国人均GDP已突破8000美元,文娱行业迎来黄金发展时期。

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政策:线上、线下统一标准,政策监管趋于高效

文娱行业涉及多方政策监管机构,而且随着文娱新业态的不断出现和爆发,政策层面的监管呈现日趋完善和日趋严格的趋势:一方面,监管范围线上线下打通,体系日益完善,呈现任何文化都不是法外之地的趋势;另一方面,针对各个细分领域,重拳出击,监管标准日趋严格。

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产业链:内容、平台、用户三大核心要素

从文娱产业链的核心要素来看,用户端90后、00后一代年轻用户登场,推动“付费渐长,移动转移,个性凸显”三大趋势显现;内容端热门演变呈现从文字到视频,从接收到参与,从长到短的更替,但“万变不离其宗” – 均受内容形式、技术革新、用户更迭共同推动;平台端马太效应明显,呈现“付费、集中、多元化”三大趋势。

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资本:周期调整,资本遇冷

文娱行业在经历了2015-2016年的资本热后,近两年投融资逐渐降温。目前整个行业正处于资本调整周期,对市场的认识慢慢回归到创造价值的本质上来。特别地,文娱行业的新三板挂牌和上市均遭遇冰点,退出仍以并购为主。更细分地,近年影视领域受宠,短视频、直播、知识付费领域兴起;IDG资本、红杉中国等头部投资机构均在文娱行业广泛布局。

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PART THREE 行业视角

短视频行业:浓缩的就是精华?

我们充分运用独家数据,对短视频行业建立独有的市场规模测算模型 – 我们预计2019年短视频平台方总市场规模预计超300亿。同时,结合多家深度调研企业案例,提炼其“精华”,我们发现行业内优质内容获取是一切问题的根源所在。尽管目前短视频行业投资热度高于其他赛道,仍出现了资本聚集的马太效应,且面临着发展不及预期风险、政策监管风险和IP版权运营风险等。我们运用翔实的数据和深刻的分析针对短视频行业的竞争格局、行业痛点、投资机会等方面,给予市场充分指导。

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音乐行业:最好的时代,最坏的时代

从广度上看,我们综合考量了政策监管、科技变革等多因素对音乐产业发展历史的影响:经历了波峰波谷后,数字音乐正版化使行业柳暗花明;同时我们进行了中美对比,发现行业发展差异主要存在于版权、内容、付费意识等方面,从而对中国音乐产业的发展方向提供参考;从深度上看,我们站在横向与纵向两个维度剖析音乐产业链,并对典型企业的发展历程、商业模式、优势及亮点等方面进行了全面案例分析,看好音乐与消费场景结合的“生活方式”打造和音乐IP与文旅文创相结合的“音乐+”模式,全方位带您感受音乐行业所处的“最好时代”。

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数字阅读行业:书中自有黄金屋

我们对数字阅读完整产业链进行了深刻剖析,不仅包含核心产业链上游内容方、中游平台方及下游版权运营的业务和资金关系,还深度分析了各环节代表企业及其利润分布情况,我们发现渠道方地位仍然强势,作者收益占比不及20%。通过各环节的贯通和深入,让各方玩家对整个产业链条有更进一步的理解。此外,尽管阅读行业的竞争格局呈现“内容端一家独大,流量端各具优势,平台方三级梯队”的局势,我们仍运用划分不同业务模式的投融资分析,为您预判数据阅读行业的“黄金屋”,发掘未来的创业投资机会。

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漫画行业:进击的“二次元”

漫画行业属于近几年开始受到资本市场关注的新兴领域,我们为您带来市场上极其稀缺的行业深度分析。报告中,我们深刻剖析了漫画的产业链各环节的业务串联和资金流动,发现价值链上的利润分配主要集中在IP开发环节。此外,我们结合了上十家调研企业案例和数百家业内企业投融资情况,洞察出漫画行业更适合有上下游业务协同的战略投资者,为您从投资价值和企业发展角度解读漫画行业的“进击”之路。

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Part Four 独家榜单

独家权威文娱榜单:此次报告将权威发布文娱产业Top100榜单,覆盖A股、港股、美股、新三板和未上市独角兽,彻底打通一、二级市场,目前市场上没有同类榜单。我们使用鲸准洞见、证券交易所、访谈调研、第三方数据监测平台等基础数据,根据文娱企业的上市市值(若有)、融资数据、经营数据、财务数据等,综合考虑流动性折价等因素,由鲸准内部估值模型科学测算。

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